与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。A.综合理财服务更强调个性化的服务 B.综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方...
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- 理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销。（ ）
- 调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。（ ）
- 老鹰型客户的优点，是具有口齿伶俐的个性特点，魅力十足，殷勤随和。（ ）
- 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。（ ）
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（ ）
- 理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（ ）
- 理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。（ ）
- 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。（ ）
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