个人理财是指客户根据自身（ ），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。A.身份地位 B.财务状况 C.理财能力 D.身涯规划 ...
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- 客户财务方面的信息基本属于定性信息。（ ）
- 理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。（ ）
- 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。（ ）
- 客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。（ ）
- 生命周期理论是最著名、最常用的客户分类方法。（ ）
- 孔雀型客户的缺点是固执己见，独断专行，缺乏耐心，感觉迟钝，而且脾气暴躁，常常无暇顾及一些形式和细节。（ ）
- 客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的。（ ）
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