了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有(  )。Ⅰ婚姻状况Ⅱ重要的家庭和社会关系Ⅲ工作单位与职务Ⅳ个人兴...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有(  )。 Ⅰ婚姻状况Ⅱ重要的家庭和社会关系 Ⅲ工作单位与职务Ⅳ个人兴趣爱好和志向
选项 A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 B
解析 客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。Ⅳ项属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息,不属于客户基本信息。

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