基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )
选项
答案
解析 从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据,决定了客户的目标、期望是否合理、以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0297秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次