综合理财规划的第一步是( )。A、清楚客户的目标 B、对客户进行风险评估 C、选取理财工具 D、搜集客户相关信息

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 综合理财规划的第一步是( )。
选项 A、清楚客户的目标 B、对客户进行风险评估 C、选取理财工具 D、搜集客户相关信息
答案 A
解析 A 综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的。首先,要清楚地了解到他想去哪里,即他的目标是什么?

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