专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意下列哪些事项?( )A、使用通俗...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意下列哪些事项?( )

选项 A、使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B、对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明 C、给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D、建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E、必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认