理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括( )。A.客户家庭资产负债表分析 B.客户家庭现金流量表分析 C.客户利润表分析 D.财务比率分析 E...

理财规划的目标可以归结为两个层次，包括( )。A.实现财务安全 B.个人价值最大化 C.早点财务独立 D.个人收入最大化 E.追求财务自由

理财规划的标准流程顺序包括( )。A.建立客户关系 B.收集客户信息 C.分析客户财务状况 D.制定并实施理财方案 E.持续理财服务

理财分析师在分析客户财务状况时，需要分析的基本的财务比率包括( )A.结余比率 B.投资与净资产比率 C.清偿比率 D.负债比率 E.流动性比率

就个人理财服务的三个层次一般而言，个人金融服务体系包括( )。A.大众银行大众理财 B.富裕银行贵宾理财 C.中小银行财富管理 D.社区银行财富管理...

将理财规划的重要时期进一步细分，可分为五个时期( )。A.单身期 B.家庭与事业形成期 C.家庭与事业成长期 D.退休前期 E.退休期

建立客户关系的方式多种多样，包括( )。A.电话交谈 B.互联网沟通 C.书面交流 D.面对面会谈 E.朋友介绍

家庭消费支出规划主要包括( )。A.住房消费规划 B.汽车消费规划 C.信用卡消费规划 D.教育支出规划 E.个人信贷消费规划

家庭事业形成期的理财目标有( )。A.购买房屋、家具 B.增加收入、子女智力开发及营养费 C.建立应急基金 D.建立保险

衡量一个人或家庭的财务安全，主要有以下哪些内容?( )A.是否有稳定、充足的收入 B.个人是否有发展的潜力 C.是否有充足的现金准备 D.是否有适当...