如何帮助客户选择适宜居住且经济上能够承担的住房.是理财规划师必备的一项技能，在实际操作中，理财规划师应该把握的原则不包括()。A:将房产作为必备的资产配置...
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- 持续理财服务不包括( )。A.定期对理财方案进行评估 B.不定期的信息服务 C.不定期的方案调整 D.定期到客户单位做收入调查
- ( )是解决客户住房、教育和养老等需要面临的问题。A.现金、消费及债务管理 B.保险规划 C.人生事件规划 D.投资规划
- 专业尽责原则要求理财规划师要做到( )。A.对客户及相关职业者保持尊严与礼貌 B.谨守业内规章 C.从专业的角度进行审慎判断 D.保持严谨的工作态度...
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