理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括()。A:客户目前收入结构表 B:客户个人现金流量表 C:客户的投资偏好分类...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括()。

选项 A:客户目前收入结构表 B:客户个人现金流量表 C:客户的投资偏好分类表 D:客户现有投资组合细目表

答案 B

解析理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格。这类表格有的是根据初步信息收集阶段收集到的信息整理而成的，主要有客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表；有的则是根据现阶段收集整理的信息编制的表格，主要包括客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表。如果针对客户这些重要的表格尚未编制或者不够确切，理财规划师要及时地补充和完善。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0390秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次

理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括()。A:客户目前收入结构表 B:客户个人现金流量表 C:客户的投资偏好分类...

相关内容：规划师,需要,根据,投资,规划,相关,信息,编制,表格,客户,收入,结构,个人,现金,流量表,偏好,分类

猜你喜欢

访问排行

联系我们