在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定...
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- 下列机构中，属于银行间同业拆借市场的参与者的有（ ）。A.财务公司 B.工商业企业 C.金融监管机构 D.证券评级公司 E.商业银行
- 理财师在与客户交往中（ ），能为客户留下较好的第一印象。A.声情并茂，避免呆板表情 B.举止优雅 C.诚信为本、遵守时间 D.体现教养与阅历的服饰 ...
- 理财师在进行保险业务销售时，需遵守（ ）的原则。A.销售前需要了解你的客户 B.销售中要透明公开 C.销售后要建立归档制度 D.积极处理客户投诉 ...
- 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥...
- 理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应...
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- 下列金融交易中，属于货币市场交易的项目是（ ）。A.你从银行获得了三年期贷款购买一辆小汽车 B.你在银行购买了9800元的短期国库券 C.普通股价格上...
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