（）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。A.收集客户家庭基本信息 B.整理和分析客户财务状况 C.了解客户寻求理...
相关内容：规划,核心,技能,客户,目标,评估,分析,家庭,信息,财务,状况
- 下列关于商业银行销售个人理财产品的说法，不正确的是（ ）。A.商业银行不得销售不能独立测算或收益率为零或负值的理财计划 B.商业银行向客户承诺保证收益的...
- 下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是（ ）。A.理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 ...
- 下列不属于理财产品开发主体信息的是（ ）。A.发行人 B.托管机构 C.投资顾问 D.银行理财产品
- 商业银行应至少（ ）向客户提供其所持有理财资产的账单，银行与客户另有约定的除外。A.每月一次 B.每周一次 C.每年一次 D.每季一次
- 商业银行应根据理财计划或相关产品的风险情况，设置适当的期限和（ ）。A.购买人数 B.客户准入门槛 C.产品价格 D.销售起点金额
- 商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（ ）。A.财务规划服务 B.理财顾问服务 C.综合理财服务 D.个人理财服务
- 商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户的充分授权，商业银行应妥善保管相关合同和各类授权文件，并至少每（ ）重...
- 理财计划是商业银行在分析研究潜在目标客户群的基础上，针对（ ）开发设计的资金投资和管理计划。A.客户偏好 B.不同客户类型 C.特定目标客户群 D....
- 客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）。A.利益 B.信任 C.忠诚 D.双赢
- 关于理财规划服务涉及的内容，下列说法中错误的是（ ）。A.涉及财务、法律、投资 B.涉及保险、税务等 C.不涉及债务管理 D.涉及家庭财务、非财务状况
猜你喜欢
- 下列表现中符合“思维奔逸”的是（ ）A.一种兴奋性的思维联想障碍 B.思维活动量增加 C.思维联想速度加快 D.表现为语量多、语速快，滔滔不绝
- 下列各穴，不属于合穴的是：A、阴陵泉B、足三里C、委阳D、阳陵泉E、委中
- A 咬合早接触 B牙周膜损伤 C咬合力大 D末端侧下沉 E设计不合理
- 我国《证券法》规定，与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量属于（ ）。A、内幕交易 B、操纵市场 C...
- 男性，60岁，间歇上腹部痛4年，1个月前出现进食后饱胀、嗳气、不反酸，胃纳差，体重减低。实验室检查：Hb90g/L。 最有助于诊断的辅助检查方法是A.大...
- 皮质前型脑梗死是分水岭梗死的一种，该病是下列哪两条血管供血区之间边缘带的局部缺血()A．大脑前动脉和大脑后动脉B．大脑前动脉和大脑中动脉C．大脑中...
- 先天性紫绀型心脏病病人常采用A．强迫仰卧位B．强迫侧卧位C．强迫蹲位D．强迫坐位E．强迫俯卧位
- 女性，40岁，10多年来经常咳嗽，有时咳黄痰，3天前突然咯血约150ml.查体：心肺无明显阳性体征，胸片：双肺下野纹理略增强，你考虑诊断可能是。A. 慢性...
- 2019年6月30日，某事业单位计提本月固定资产折旧3000元。下列会计分录正确的是( )。A．借：事业支出3000 贷：固定资产累计折旧3000 ...
- 《医院感染管理规范》中规定，传染病污染的衣物，不必封闭运输、先消毒后清洗。
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 保险公司和银行合作是为了利用银行的（ ）。A.丰富的人才资源 B.发达的销售渠道 C.高效的管理模式 D.产品创新能力
- 理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
- 折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是( )。A.到期收益率大于票面利率 B.到期收益率小于票面利率 C.长期债券的到期收益率...
- 在（ ）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A.为客户制定子女教育金规划 B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定 C.为客户制定换...
- 某项投资的年利率为5％，某人想通过一年的投资得到10000元，那么其在当前的投资应该为( )元。(答案取近似数值)A.8765．21 B.6324．56...
- 下列不属于货币市场特征的是( )。A.低风险、低收益 B.期限短、流动性高 C.交易量大、交易频繁 D.差异性大、稳定性高
- 下列关于印花税的说法，正确的有（ ）。A.印花税的税率有两种形式，即比例税率和定额税率 B.印花税的比例税率从0．05％0～1％e不等 C.权利、许...
- 丁克家族是由英文“Dink”(即“Double Income No Kids”)翻译而来，意指夫妇双方都有收入，但是不愿意生育子女，不需要为后代留下遗产，...
- 齐先生准备为其刚出生的女儿购买一份教育年金保险。根据保险合同的规定，孩子0岁到15岁期间为交费期，年交保费3650元，年初支付。18岁至20岁每年领取15...
- 关于公积金个人住房贷款的说法，错误是( )。A.首付能低到二成 B.受缴纳人群及地区限制 C.属于政策性贷款 D.贷款期限最长可达到25年
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0288秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次