一名专业的理财师制定的退休规划包括（ ）。A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 ...
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- 下列个人理财顾问服务的风险提示管理措施，合规的是（ ）。A.商业银行销售各类理财产品，以及商业银行对客户投资情况的评估和分析，都应包含相应的风险揭示内容 ...
- 下列（ ）不是银行应该向客户提供的有关理财产品的材料。A.理财产品账单 B.其他理财产品的市场表现 C.市场表现情况报告 D.收益情况报告
- 退休养老规划中，退休养老收入的来源不包括（ ）。A.社会养老保险 B.企业年金 C.个人储蓄投资 D.工资收入
- 商业银行应至少（ ）向客户提供其所持有理财资产的账单，银行与客户另有约定的除外。A.每月一次 B.每周一次 C.每年一次 D.每季一次
- 商业银行应将理财投资合作机构名单于业务开办（ ）报告监管部门。A.10日前 B.5日前 C.10日后 D.5日后
- 商业银行应根据理财计划或相关产品的风险情况，设置适当的期限和（ ）。A.购买人数 B.客户准入门槛 C.产品价格 D.销售起点金额
- 商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是我国个人理财业务的萌芽阶段，该阶段是（ ）。A.20世纪70年代末到80年代 B.20世纪80年...
- 理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（ ）。A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务 B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户 ...
- 客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）。A.利益 B.信任 C.忠诚 D.双赢
- 个人理财业务提供的服务或产品中，收益和风险全部由客户承担的是（ ）。A.理财顾问服务 B.保证收益理财计划 C.保本浮动收益理财计划 D.非保证收益...
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