理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（）。A.面谈的主要内容或目的 B.客户的基本情况 C.详细的理财产品清单 D.安排好自己的工作计划
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- 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第二步。（ ）
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- 客户的经济目标一般可以概括为（ ）。A.现金与债务管理 B.家庭财务保障 C.子女教育与养老投资规划 D.投资规划 E.税务规划
- 下列（ ）属于贵金属产品的风险。A.利率风险 B.政策风险 C.技术风险 D.汇率风险 E.交易风险
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。A.基本信息 B.财务信息 C.个人兴趣 D.人生规划 E.目标
- 下列属于银行代理类理财产品的有（ ）。A.基金 B.保险 C.债券型理财产品 D.货币型理财产品 E.信托
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