理财师的工作流程6个步骤依次是（ ）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标...
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- （）是指个人理财业务的需求方。A.商业银行 B.非银行业机构 C.监管机构 D.个人客户
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- 下列关于家庭生命周期的说法中，正确的有（）。A.家庭形成期是从结婚到子女婴儿期 B.家庭成长期的特征是积累资产逐年增加，注重投资风险管理 C.家庭成熟...
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- 生命周期理论指出，家庭的生命周期一般可分为（）。A.形成期 B.成长期 C.成熟期 D.衰老期 E.稳定期
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