“理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是( )。A.金融政策的执行者 B.客户利益的代表者 C.投资理念的传导者 D...
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- 投资者购买保证收益理财计划时不承担任何风险。()
- 理财价值观因人而异，理财规划师的责任是改变客户的价值观，以使客户的利益最大化。（ ）
- 风险偏好属于非常保守型的客户往往会选择()等产品。A.债券型基金 B.存款 C.保本型理财产品 D.房地产投资 E.股票型基金
- 私人银行业务具有的特征有（ ）。A.准入门槛高 B.专业化服务 C.重视客户关系 D.综合化服务 E.服务效率高
- 家庭主要成员的情况包括客户及其配偶的（ ）。A.性格特征 B.风险属性 C.受教育程度 D.投资经验 E.财富观
- 下列各项属于客户理财目标的具体内容的有（ ）。A.投资规划 B.教育投资规划 C.税务规划 D.遗嘱、遗产规划 E.退休养老规划
- 商业银行代理理财产品销售应遵循（ ）原则。A.适当性 B.客观性 C.高收益 D.避免利益冲突 E.行内员工优先
- 一般来说，货币型理财产品的特点主要有()。A.风险性高 B.收益性高 C.资金赎回灵活 D.安全性高 E.投资期短
- 商业银行应当充分认识到()所面临的主要风险，制定相应的具有针对性的业务管理制度、工作规范和工作流程。A.不同需求的客户 B.不同层次的客户 C.不同类...
- 在个人生命周期的探索期阶段可以较多运用的投资工具有（ ）。A.活期存款 B.货币基金 C.股票 D.房产投资 E.基金定投
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