通过资产负债表对客户家庭的资产负债、客户的收入支出进行分类统计。
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- 风险评级为一级和二级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于()万元人民币。A.5 B.10 C.1 D.20
- 对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是()。A.资产和负债 B.收入与支出 C.房地产升值预期 D.客户风险厌恶系数
- 按照投资理念不同，可以将证券投资基金划分为()。A.主动型基金和被动型基金 B.开放式基金和封闭式基金 C.成长型基金、收入型基金和平衡型基金 D....
- ()的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的稳定性。A.税收规划 B.保险规划 C.投资规划 D.现金规划
- 银行从业人员在用数据调查表收集信息时，如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该尊重客户意愿，不再询问。（ ）
- 财务信息是银行业从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的理财目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。（ ）
- 当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。（ ）
- 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥...
- 关于理财的经济目标和人生价值目标以及它们之间的关系，以下说法正确的有()。A.客户的理财需求往往比较明确，理财师不需要通过过多的询问和引导就能够清晰的了解...
- 除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。A.解决财务问题的条件 B.解决财务问题的方法 C.了解、...
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