理财师了解客户的渠道和方法有( )。A.上门拜访 B.开户资料 C.调查问卷 D.面谈沟通 E.大数据分析
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- 许多企业对客户消费行为的分析中，下列（ ）不属于企业所要收集的数据。A.购买时间 B.购买情况 C.购买频率 D.购买金额
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- 下列（ ）不属于理财师职业道德要求的内容。A.专业的 B.尽职、高效的 C.值得信赖的 D.忠于客户的
- 下列（ ）不属于理财师的工作流程所包含的内容。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
- 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（ ）。A.分析客户家庭财务现状 B.接触客户，建立信任关系 C.明确客户的理财目标...
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