按照客户的类型，个人理财业务包括（）。A.财富管理业务 B.理财顾问业务 C.理财业务 D.私人银行 E.综合理财服务
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- 信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（ ）
- 理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销。（ ）
- 调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。（ ）
- 理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。（ ）
- 按财富观进行分类是客户分类中按内在属性分类的一种。（ ）
- 客户的理财目标一般是清晰的和明确的。（ ）
- 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。（ ）
- 客户财务方面的信息基本属于定性信息。（ ）
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（ ）
- 理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。（ ）
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