下列选项中，理财业务是按照客户类型分类的是（ ）。A.理财业务、财富管理业务和私人银行业务 B.理财业务、理财顾问服务和综合理财 C.综合理财服务、...
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- 信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（ ）
- 理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销。（ ）
- 调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。（ ）
- 客户的理财目标一般是清晰的和明确的。（ ）
- 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。（ ）
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（ ）
- 理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（ ）
- 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。（ ）
- 孔雀型客户的缺点是固执己见，独断专行，缺乏耐心，感觉迟钝，而且脾气暴躁，常常无暇顾及一些形式和细节。（ ）
- 不同年纪的客户和不同性别的客户在理财目标上(即在经济目标与人生价值目标之间的追求，或在不同经济目标之问的选择上)侧重点不一样。（ ）
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