商业银行在提供财务分析与规划的基础上，进一步向客户提供投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务，这是（ ）。A.理财顾问服务 B.投资规划 C.综合...
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- 理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（ ）
- 理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。（ ）
- 商业银行销售理财产品应当遵循公平、公开、公正原则。（ ）
- 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。（ ）
- 客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。（ ）
- 孔雀型客户的缺点是固执己见，独断专行，缺乏耐心，感觉迟钝，而且脾气暴躁，常常无暇顾及一些形式和细节。（ ）
- 客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的。（ ）
- 按风险态度分类，可以将客户分为风险爱好型和风险厌恶型。（ ）
- 了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（ ）
- 商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。（ ）
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