理财计划具有明确的目标客户，对此理解错误的是（ ）。A.开发理财计划这类产品需基于对特定客户群体的需求特征的研究分析 B.理财计划用来投资与管理客户的...
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- 理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。（ ）
- 生命周期理论是最著名、最常用的客户分类方法。（ ）
- 客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的。（ ）
- 根据马斯洛需求层次理论，人的需求从高到低可以分为五个层次，分别为生理需求、安全需求、爱和归属的需求、被尊重的需求和自我实现的需求。（ ）
- 按风险态度分类，可以将客户分为风险爱好型和风险厌恶型。（ ）
- 了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（ ）
- 理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中。（ ）
- 商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。（ ）
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