客户老李到商业银行理财室咨询保险产品相关情况，经理小张发现理财室里的保险产 品宣传材料已经没有了，便拿出一份存档的宣传材料递给客户老李，并复印了 一份宣传...
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- 理财师未经所在机构明确同意的情况下，不得泄露任何所在机构的相关信息，但是可以自行将客户的资产信息提供给与自己有业务往来的会计师。（ ）
- 私人银行业务可以面向所有客户。（ ）
- 个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等，这些主体在个人理财业务中具有相同地位。（ ）
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- 理财顾问服务包含的内容有（ ）。A.个人投资产品推介 B.保险规划 C.财务分析与规划 D.投资建议 E.资金信托
- 个人理财业务相关的主体包括（ ）。A.商业银行 B.个人客户 C.银监会 D.外汇局 E.非银行金融机构
- 商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。个人理财业务年度报告应全面反映（ ），并附年度报表。A.个人理财业务的发展情况 B.理财产品的...
- 对个人理财业务造成影响的经济环境因素包括（ ）。A.货币政策 B.消费者收入水平 C.通货膨胀 D.国际收支 E.失业保险制度
- 按照客户对象不同，综合理财服务可以划分为（ ）。A.理财顾问服务 B.产品营销服务 C.综合理财服务 D.理财计划服务 E.私人银行服务
- 与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务 ...
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