专业人士比较关注财富保障、传承和子女教育等方面的规划服务，在与理财师打交道时需要被尊重、关注和差异化、个性化服务。
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- 保险产品具有其他投资理财工具所不可替代的功能是（）。A.投资功能 B.保障功能 C.储蓄功能 D.筹资功能
- 下列关于商业银行个人理财业务，表述正确的是（)。A.个人理财业务是商业银行提供的一种综合化服务 B.个人理财业务属于储蓄业务的一种高风险业务 C.个人...
- 下列（）内容不是理财顾问服务所提供的。A.财务规划 B.资产管理 C.理财产品推介 D.投资咨询
- 为客户制定投资规划，首先要（）。A.认清所有的制约因素 B.认清所有的积极因素 C.确定客户的投资目标 D.决定投资策略
- 目前银行代理保险业务的主流产品是分红型和万能型保险产品，在提供一定保障的同时兼有储蓄的投资功能。（）
- 建立银行内部监督审核机制对于降低个人理财顾问服务的（）等风险十分重要。A.法律风险 B.通货膨胀风险 C.声誉风险 D.宏观经济风险 E.操作风险
- 一般而言，影响客户风险承受能力的因素有很多，下列表述正确的有（）。A.随着财富的增加，客户绝对风险承受能力也会增加 B.客户年龄越大，其所能承受的风险越...
- 一般而言，客户的风险特征是银行进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一，主要由（）等构成。A.风险偏好 B.风险认知度 C.个人性格 D.知识结构 E...
- 商业银行提供个人理财顾问服务根据客户的（）等，对客户进行必要的分层。A.风险认知能力 B.健康状况 C.经济状况 D.兴趣爱好 E.风险承受能力
- 保险规划的原则是（）A.转移风险原则 B.量力而行原则 C.保险种类丰富原则 D.保额最大化原则 E.分析客户保险需要
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