理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
选项 A.①②④⑤⑥③ B.②④⑤①⑥③ C.②①④⑤⑥③ D.②④⑤⑥①③
答案 B
解析 B 理财师的工作流程概 括为如下六个方面:接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况;明确客户的理财目标;制订理财规划方案;理财规划方案的执行;后续跟踪服务。

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