下列属于银行咨询业务当中信息咨询业务的主要方式的是( )。A.电话咨询 B.会谈咨询 C.提供存款证明 D.出具资信调查报告 E.定期或不定期提供...
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- 对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。以下那个不是主要分析内容的一个部分（）A.资产负债结构分析 B.家庭流动...
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- 客户的基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具...
- 即便为了便于工作，理财师也不能把与客户相关的信息进行分类收集、整理（）
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