（ ）是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。A.综合理财服务 B.委托代理业务 C.个人理财业务 D.理...
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- 风险偏好属于保守型的客户往往会选择（ ）等产品。A.债券型基金 B.存款 C.保本型理财产品 D.房地产投资 E.股票型基金
- 个人理财业务的客户可以是（ ）。A.完全民事行为能力人 B.限制民事行为能力人 C.无民事行为能力人 D.限制民事行为能力人的法定代理人 E.无...
- 理财师是国家金融政策和金融法规的传导者，因为（ ）。A.正确的政策传导可以提升客户对金融机构的认知度，可以提升客户对产品的认知度 B.客户了解更多的金...
- 中国银行业协会理财业务专业委员会的工作原则是（ ）。A.依法合规 B.公平公正 C.诚信自律 D.为民利民 E.诚实守信
- 从国际银行业的发展经验看，个人理财业务具有（ ）优势。A.批量大 B.风险低 C.业务范围广 D.经营收益稳定 E.批量小
- 下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。A.投资规划 B.教育投资规划 C.税务规划 D.遗嘱、遗产规划 E.退休养老规划
- 退休养老收入一般分为（ ）三大来源。A.企业年金收入 B.个人储蓄 C.社会养老保险 D.商业养老保险 E.投资
- 根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括（ ）。A.理想退休后生活设计 B.退休养老成本计算 C.退休后的收入来源估计 ...
- 银行在发行理财产品过程中，发布的产品目标客户信息包括（ ）。A.客户的资产规模 B.客户从事的职业 C.客户的信誉情况 D.客户在银行的等级 E...
- 理财师了解客户的渠道和方法有( )。A.上门拜访 B.开户资料 C.调查问卷 D.面谈沟通 E.大数据分析
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